1. Menu Information 

• a. Consultation du liste des informations sur l’entreprise
• b. Législation 
• c . Immatriculation
  
• d. TVA
• e. Exercices 
• f . Coordonnées
• g. Banque 
• h. Logo 
• i . Devises

4. Menu T.D.B

• 4.1 Consultation des tableaux de bord des chiffres d’affaires
• 4.2 Tableau de bords sur le CA mensuel
• 4.3 Tableau de bords sur le CA Objectifs
• 4.4 Tableau de bords sur le CA des familles de produits
• 4.5 Tableau de bords sur le CA des clients
  

7. Menu ventes

• 7.1 Définition des objectifs par : famille d’article, agence et point de vente
• 7.2 Consultation des chiffres d’affaire mensuel par vendeur
• 7.3 Consultation des chiffres d’affaire par point de vente
• 7.4 Consultation des tableaux de bord des vendeurs
• 7.5 Exportation en PDF tous les fichiers en cas de consultation des chiffre d’affaires
  

10. Menu ventes

• 10.1 Paramétrage de l’entreprise:
• Informations sur l’entreprise
• Choix de la législation à appliquer
• Modification de l’immatriculation
• Choix d’assujettissement à la TVA et ajout du taux de TVA
  
• Création des exercices
• Modification des coordonnées
• Ajout, modification, suppression des comptes bancaires de l’entreprise
• Ajout ou changement du logo de l’entreprise
• 10.2 Paramétrage Devises
• Ajout et modification de la devise comptable
• Ajout, modification d’autres devises 
• Mise en actif ou inactif l’autres devise
• Choix de l’affichage de l’unité monétaire (code ISO / Symbole)
• 10.3 Paramétrage des actions
• Personnalisation de l’enregistrement des actions pour voir l’historique (oui/non)
• Sélection des actions à enregistrer pour les articles et les clients.
• 10.4 Paramétrage des articles
• activation de l’affichage sous-menu statistique dans le menu articles
• activation de l'affichage liste dans le menu articles.
• Paramétrage des codifications des articles.
• Choix d’utilisation des codes barre (oui / non)
• Ajout , modification et suppression des unités de vente des articles
• Choix sur la saisie obligatoire d’une famille dans l’article
• Consultation du tableau arborescence du famille
• Ajout des arborescence des familles d’articles sous 3 niveaux famille sous famille, sous-sous famille
  

2. Menu GED

• 2.1 Gestion électronique des documents. 
• 2.1.1 Suivi dossiers clients
• 2.1.2 Importation d’un  fichier
• 2.1.3 Création d’un dossier

5. Menu articles

• 5.1 consultation des statistiques sur la quantité d’articles        par opération
• 5.2 consultation du liste des articles en mentionnant l'état de l’articles si c’est actif ou passif
• 5.3 Ajout, suppression d’un nouvelle article
• 5.4 Modification (prix, type de tarification HT ou TTC, code comptable, TVA, famille, catégorie, minimum de commande, disponibilité, ...)
• 5.6 Ajout d’une ou plusieurs photos de l’articlE
• 5.7 Gestion de la disponibilité des article
  

8. Menu devis

• 8.1 Création, modification, consultation, suppression des devis
• 8.2 Envoie du devis par mail au prospect ou client
• 8.3 Consultation et modification des devis par vendeur, par période et par exercice
• 8.4  Pour plus d’information on peut utiliser les plus de filtres
• nom de l’exercice 
• période du création du devis
• nom du vendeur 
• Numéro de devis 
• Numéro du client 
• Date
  

• 10.5 Paramétrage des clients
• création de l’affichage menu pour visualiser le menu clients dans la base des menus principaux
• consultation de l’affichage statistiques et liste 
• Choix de la longueur des comptes clients à utiliser
• Création, modification et suppression des secteurs d’activité des clients et prospect
• Ajout, modification, suppression des grilles tarifaires
• Création, modification, suppression des fonctions des contacts reçus
• Création, modification, suppression des chapitres pour les champs complémentaires, réseaux
• sociaux  des contacts
• Création des différents types de contrat
• Création des différents types de reconduction des contrats
• Création des chapitres et champs complémentaires pour toutes autres informations
• complémentaires (Segmentation personnalisée)
• Création, modification et suppression  des modes de règlement
• Création, modification, suppression des délai de règlement
• 10.6 Paramétrage du menu vente
• Choix du T.D.B à afficher en premier lors de l’ouverture du menu vente
• Création, modification, suppression des agences et points de vente
• Mise en actif ou inactif d’une agence ou d’un point de vente
• Création, modification, suppression des secteurs commerciaux
• Création, modification, suppression et mise en actif des catégories de projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des phases de projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des probabilités de vente
• Création, modification, suppression et mise en actif des informations se rapportant à la cause de perte des projets
• Création, modification, suppression et mise en actif des portefeuilles commerciaux
  

3. Menu actions 

• 3.1 Création, modification, suppression des tâches pour chaque utilisateur
• 3.2 Consultation des tâches des autres utilisateurs et affectation de tâches à d’autres utilisateurs
• 3.3 Création d’une tâche rapport à un client
• 4  Consultation des historiques des tâches accomplies
• 3.5  Consultation de la qualification des tâches : tâche active en couleur blanc , tâche active prioritaire en couleur rouge , tâche en retard en couleurs orange
  

6. Menu clients

• 6.1 Ajout, modification, suppression d’un contact
• 6.2 Création des informations d’accès à l’espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
• 6.3 Ajout, modification, suppression d’une relation client
• 6.4 Ajout, modification, suppression d’une tâche en cours sur le client
• 6.5  Envoi mail à un client
  

9. Menu Portefeuilles

• 6.1 Ajout, modification, suppression d’un contact
• 6.2 Création des informations d’accès à l’espace clients (login à déterminer et mot de passe généré automatiquement par le logiciel)
• 6.3 Ajout, modification, suppression d’une relation client
• 6.4 Ajout, modification, suppression d’une tâche en cours sur le client
• 6.5  Envoi mail à un client
  

• 10.7 Paramétrage portefeuille 
• personnalisation des champs de portefeuille point de vente
• enregistrement du noms du projet si c’est actif ou inactif 
• modification et suppression du noms des projet
• Ajout du nouveau portefeuille 
• personnalisation du liste de champs portefeuilles
• modification et qualification du désignation du camps portefeuille
• 10.8 Paramétrage du devis
• Personnalisation de la numérotation du devis
• Personnalisation du modèle de devis (en-têtes et pieds de pages)
• Choix des processus de transformation du devis
• 10.9. Paramétrage des envois des messageries
• Création, modification, suppression des paramètre SMTP
• Création, modification, suppression des modèles de messagerie à envoyer aux clients
• 10.10 Paramétrage des utilisateurs
• 10. 10. 1 Profils utilisateurs
• Ajout, consultation, modification d’un profil utilisateur avec le bouton d’activation.
• Consultation du liste des utilisateurs
• Ajout, modification, suppression  d’un utilisateur
• Consultation du tableau des historique connexions d' utilisateur
• Consultation du tableau des actions des utilisateurs 
• Consultation du parametres des actions des utilisateurs: 
• Sélection des actions à enregistrer dans les sections articles et clients comme: 
• La modification et suppression d’un article 
• modification et suppression d’une famille article
• 10.9.1.7.3 modification et suppression des informations d’un client 
• modification et suppression d’un document 
• 10.11 Utilisateurs supprimés
• Réactivation d’un utilisateur supprimé
• Impression de la liste des utilisateurs supprimés
• 10.12 Sécurisation des accès
• Limitation d’accès suivant une plage horaire précise
• Limitation d’accès suivant le lieu d’utilisation (grâce à des adresses IP définies)
• 10.13. Historiques de connexions
• Enregistrement automatique des informations de connexion : utilisateur, identifiant, date, adresse IP, …
• Consultation de la liste de connexions
• Recherche par date et par utilisateur
• 10.14 Historiques des actions
• Consultation et recherche des actions faites
• Recherche de l’historique par utilisateur, par actions et par date
• Choix pour l’enregistrement de l’historique des actions. (oui ou non)
• 10.15 Paramétrage de l’espace client
• Modification du message d’accueil de l’espace client
• Modification de la visibilité et de l’ordre des pages
• Insertion des Conditions Générales de Ventes
• 10. 16 Paramétrage licence 
• consultation des informations sur la licence ERP du logiciel
• consultation du tableau d’affichage du licence logiciel